“室友”商業模式拆解及投資建議

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變革家投研社,相信結社研究的力量!變革家在股權眾籌項目拆解的基礎上,把拆解領域擴大到整個早期項目市場。本期變革家分析師@張曉丹 為您拆解的項目是“租房社交”項目——室友

一、融資信息

項目名稱:室友

融資階段:A輪

上輪融資金額:千萬級別人民幣

過往投資方:險峰長青、冠潤創投

二、公司及創始人介紹

室友是艾拉丁網絡科技(北京)有限公司旗下的租房社交平臺,通過租前找室友的社交需求,延伸服務與品牌公寓合作做智能化升級,提供房源為租客服務。

創始人吳友平,網絡廣告公司愛點擊(iclick)創始人,公司年收入10億,即將上市,雅虎前任大中華區業務部總監,超過10年的網絡營銷從業及創業實踐經驗。

三、創業故事

在琳瑯滿目的租房應用中瀏覽房源,其實很難找到真正稱心如意的房子,當在大城市租房越來越成為痛點的時候,比這個更痛的,也許是找個合適的室友。

“可以和諧相處的室友和好的居住環境同樣重要”,室友的COO金健博告訴記者,國外有個相似的產品Yoroomie,而國內市場上以“找室友”為出發點的創業項目并不常見,他們多數是以房源為主,但是想找到一個合適的室友同樣也存在信息繁雜,篩選困難的問題。

因此,目前室友App主要以社交為主線,用戶發布需求,尋找室友,通過站內的互動來匹配合適的室友和房源,4月份上線以來,室友App已經聚集了9萬多用戶。

之后,室友會簡化發布需求的流程,用私人管家的模式替代,用戶描述個人情況之后,管家會根據需求來幫助匹配,并且還會加入用戶對房源的描述和點評機制。

當用戶找到合適的室友和房源后,“室友”還想為他們提供更加高頻的生活服務,比如基于位置的二手交易,合租人群的到家服務等等。

金健博表示,除了C端的生活化服務,針對B端的類似公寓孵化器服務也是室友的一種變現方式,室友上的房源包括了能保障真實性的精選個人房源和合作品牌公寓。近期推出的新版,就會上線針對B端的金融、采購等服務,并為他們的空置房源導流。

不管是國內還是國外,租房一直都是剛需,而整租也會漸漸轉成合租。未來,室友計劃進入海外留學市場,對接海外房源端。

未來的盈利模式方面,會有合租平臺,租房金融以及O2O的全方位切入。“室友”的用戶是58到家這種O2O家政服務的垂直用戶,同時也是一些餐飲O2O的垂直用戶,在這些功能上,無論“室友”選擇業務合作還是資本運作上,都有一定的議價空間以及議價能力。

(資料來源:獵云網)

四、商業模式拆解

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關于室友,變革家做了一個關于它商業模式的比較直觀的圖表。在這里變革家有必要在跟投研社成員解讀一下整個模式。

從上述圖表里,可以清晰的看到室友的業務邏輯。主要業務包括以下兩個維度:

第一、為租客或是準租客提供尋找舍友的社交功能,促成合作,并且切入后續的租房、生活用品購買、簡裝領域。

第二、為品牌公寓提供基于出租、裝修的金融服務,以及智能化升級改造供應,同時也為品牌引流。

室友的業務線很簡單:在租房兩端的市場做深入服務。租客市場的切入點,在國內租客市場基本不多見,以租前社交切入;房源市場主要是與品牌公寓合作為公寓提供金融和智能化升級改造。

從租房市場來看,各類房產中介、我愛我家、鏈家一類的平臺型產品存在,從租房角度出發,沒有強大的房屋資源,本身已經沒有切入的優勢了,這一點上講從租客找室友角度切入情有可原。但是找室友這個市場有一定的需求,目前基本都在58、豆瓣、微博這類天然的社交平臺或是大流量平臺上可以直接實現,天然的人群可以快速滿足找室友這一需求。

租房社交確實是有吸引力的,特別是對于單身青年來說。租房之后會有很長一段的共處期,如果其中能發生一段美好的故事會是很多青年男女的憧憬,即使沒有發生,相較于單純的租房也并沒有增加額外負擔。所以客觀上來說,找室友的概念是有一定吸引力的。這就要求該項目作為一個“類社交”應用,需要有足夠大的品牌影響力和相對多的“社交人群”,特別是“美女”在上面以租房的名義“社交”。這是一個比較大的挑戰。從APP運營狀況而言,該項核心作用并沒有很好的達到。

租房社交作為一個“類社交”應用,和純粹的社交有非常大的不同。

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純社交網站以交友為核心,一個人有巨大的選擇空間,他可以同時認識很多好友,和很多好友同時交往,而應用作為承載好友關系的唯一方式,可以非常有效的把用戶留在應用上。而租房社交是個“功能性”應用,在找房期間對應用有非常定向的需求,在幾天后的找房結束后,就快速離開了該應用,而且很長一段時間不會再回來,所以對用戶的留存非常不利。這也導致應用的社交運營起來很難,最后淪為給房源導流的一個噱頭。

久而久之,對于新手而言,單純為了找室友而下載一個APP的操作成本很高,而且不確定性強,對用戶的吸引力可能沒有那么大。對于老手來說,房源和租客都有限,社交需求很難達到。想要通過找室友黏住用戶,再做后面的變現對于該應用來說并不容易。

五、投資建議

綜上所述,做一個垂直類的找室友平臺,然后通過租房、生活用品、簡裝這一系列的變現手段實現后續的商業化,都需要強大的用戶基礎才可以實現,目前來看很難。并且該項目在過去講房租分期模式故事時進行過一輪融資。此輪為轉型后的A輪融資,估值較高。變革家分析師初步建議不跟進。

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