視頻《變革家》第一季:VR能否成為一個超級大行業?

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變革家,以投資視角為您發現風險和商機!


以下為視頻文字版:

今天我們聊一聊VR這個行業有沒有可能成為一個超級大行業。VR其實不算一個新的概念,92年的時候,其實已經火了一波了,現在很多人在移動互聯網的浪潮嘗到了甜頭,所以大家對于VR有一個非常高的期望。VR也確實很火,但我有一個疑惑,那就是到底是誰在為它買單。研究一個行業其實你就追本溯源的挖掘到底是誰在為這個產業買單就可以了,如果沒有人再為這個行業去買單,這個行業也很難去健康地發展。現在VR內容技術攻破倒不是大問題,現在VR最大的難點是沒有內容,大家買一個VR(設備)是沖著內容去買的,而不是為了僅僅是買一個盒子。那么,在內容這塊,究竟是誰在買單?或者說誰有可能成為買單俠,這就陷入了一個究竟是先有雞還是先有蛋的歷史難題。如果從歷史上我們可以發現,VR現在的窘境并不特殊,一些商業環境跟都跟他有類似的情況。

無線電背后的超級買單俠

比如像無線電、收音機等。國內最早的無線電,是政府買單的。當時的無線電其實是應用于軍事上,很多軍隊為了軍事應用買了無線電。第一個民用電臺是一個美國人在上海建立的,每天播放一小時,也賣收音機。后來的很多其他國家的人,都在國內建了電臺,其實目的是什么,目的是為了宣傳國際性的文化或者說侵華之前的鋪墊。這個屬于當時替代報紙的重要媒介渠道,所以國民政府就建立了電臺,在全國建立了二十多個電臺,這些都是全是國家買單的,包括建國之后,中國的成立了中國廣播電臺,然后在全國一口氣建了23000多個電臺。其實目的是什么啊?大家可以深度思考下。大家經常能夠在一些歷史劇里面看到一個奇怪的情況,就是每一個村里能買得起一個大喇叭,大喇叭天天播呢是每日新聞和什么戲曲,那這個喇叭到底是誰買單呢?喇叭肯定是政府掏的錢;那背后的電臺呢,也是政府掏的錢;背后的電臺的內容,那也是政府工作人員。

當時那個很多為了建立這個電臺的內容,當時還有了一個無線電和有線電之爭,內部競爭時候,都是雙倍薪資挖人,不停的貼補。其實這背后的錢從哪兒來?其實背后的超級買單俠是誰?

最后的超級買單俠都是政府。

其實我們回顧整個產業的時候,發現無線電最早在國內的內容的應用上,其實是政府買單,來推動整個行業的發展,所以才有了之后的無線電繁榮和超過了5億的這么一個局面。

那為什么我們拿無線電和現在的VR去做對比,其實大家能看見,現在的VR,其實也缺的是內容,這個內容的是獨有的內容。

有朋友可以會問,VR現在也可以看電影,玩游戲啊。

在這里,我強調一下“獨有內容”,現在的VR本質還是PC移植過來的這樣一個內容,這個內容的并不是VR的【獨有內容】。

大家能看到的是愛奇藝適配了一個電影給大家看,但最后大家會發現,這個電影我們可以通過手機看,可以通過電影院看,可以通過很多渠道看,為什么我非要帶一個特別重的盒子去重復去看一個我在手機上看過的電影。

其實體驗沒有那么好,甚至于大家去,如果去探尋電影廠商背后的利益的話,其實發現電影發展了那么長時間,網絡電影發展了那么長時間,優質的電影為什么還是那么愿意去投,投到一線的影院,而不愿意把錢放到,把優質的片源先放到網絡呢。

其實原因很簡單,制片商希望賣更高的錢賺更多的錢。

一個電影在電影院可以賣到七十,但是,在互聯網上可能五塊錢都賣不出去。

所以,很多優質的片源,就樂意把這個第一個首發權放到院線而不是互聯網,所以VR那就更是次次次次之選。所以大家很多在VR上面看到的內容,都是其他平臺上已經過氣的內容,大家其實是沒有動力去看過去的內容的。電影的核心還是在于劇情,而不是僅僅把2D搞3D。

這個也就是我說的VR后面他其實沒有獨有的內容去支撐,適合VR的游戲,適合VR的影片,只是一些小的體驗性的,不足以支撐這個行業的前期發展。為什么沒有人做出適合VR的內容,其實核心還是沒有人在為這個產業買單,不賺錢,如何去投資開發優質內容?

所以大家能看見,當時像收音機的行業的推動,其實是因為政府大力的投入了資金,其實目的很簡單。

當時的無線電臺是個政治工具,它可以加大政府的影響力,只有這樣的情況下國家才有動力去買單。

包括我們后面看到的電臺,包括這個電視機,包括計算機,都是這樣的一個邏輯。

計算機背后的超級買單俠

如果大家仔細的去研究計算機的發展歷史的話,觀察下誰在為前期的成本買單。我們拿計算機再和VR去對比一下,我們也會有一個驚人的發現。如果想要我等平民,使用計算機必須滿足幾個條件:第一個條件,是計算機便宜研究計算機技術;第二個條件,是我們會用計算機;第三個條件,是我們用了計算機之后能上網。這三個條件是我們現在能使用計算機的一個前提,那這個前提前期到底是誰買單?我們最后發現,這個背后的超級買單俠還是政府。

首先,網絡我們一直到86年的時候,才扯第一根網線到國內,因為我們在計算機尤其是網絡這塊,其實跟國外相差有近二十年,我們其實大家就算買了計算機,你上網,也是不能上網的,沒有內容。

所以 當時中國政府,投了很大一筆錢。

第一個,與國際聯網;

第二個,在國內大力的投入基礎建設;

第三個,最早的互聯網內容也是國家投入建設的。

所以大家其實如果去查的話,發現國內最早的網站是什么?人民網,金橋網這些背后都是國家在出資的。連馬云都被拉過去干過一部分政府網絡內容建設。

國內最早的一批電腦,基本都是國家采購的。國家出錢買第一批電腦給誰?

第一給了這個科研機構。

第二個給了院校。

第三個,給了向國有企業,包括大型企業為主,剩下的其實都是私營企業去買。

那我們再看下這個產業前期的資金到底是誰出的?

第一個是,網絡的建設是由國家出資的。

第二個,前期的內容建設也是國家出資的;

第三個,第一批的互聯網教育,就是說計算機教育也是國家出資的。

大家其實可能可以想象到,其實大家第一次用電腦很多場景是在學校,而不是在家里。

因為但是學校的電腦是誰呢?學校的電腦其實是國家的,國家買了很大一批電腦來教育大家使用計算機,這個是中國計算機最早的超級買單俠,那投的可不是小錢,這可是上千億的投資。

如果沒有上千億的投資,大家可能拿這個電腦還是個空殼子,沒有人會用電腦,網上也沒那么多內容。

所以我們發現包括收音機包括計算機背后都有一個超級買單俠。在這個行業發展的前期這個超級買單俠推動了這個行業的發展,他們給這個行業提供了內容建設,大量的基建設備,大量的這個前期的教育,都是由這個超級買單俠去買單的,如果沒有買單,就換句話說,全球就不可能有計算機。

全球第一臺計算機出現,是為了軍事上,應用于軍事的,目的是什么呢?目的是計算火箭射的精準度的,因為導彈如果射不準,損失更大。前期都是軍隊和政府出資買單。

后來,普及到這個科研機構才有了后面的政府推動等等的這樣一系列的情況,如果說沒有那個最早的軍隊目的去買單,那后面科學家吃什么,他沒有飯吃,他哪有動力去研究計算機。

所以我們發現,這個在無線電的收音機的那個行業里,包括在這個計算機這個行業里面,都有一個超級買單俠,造成了像無線電,計算機,成為了一個超級行業。

但是,可能也有朋友問,那是不是沒有政府支持,那這個大家都成為不了超級大行業?

手機行業的超級買單俠

我們看看手機的發展史,其實會發現,里面有一個超級買單俠,有一個特別特別神秘的角色,那就是中國移動。中國移動在2001年的時候推出了一個超級牛逼的計劃,叫移動夢網創業計劃,當時呢中國的很多互聯網公司都是,在納斯達克上市,大家都面臨著一個互聯網泡沫,當時又趕上了金融危機,所以很多互聯網公司其實不知道怎么賺錢。因為當時可是沒有支付寶,沒有這種互聯網的交易方式,甚至于也沒有那么多網民,所以像流量也賣不上去。當時很多互聯網公司都處于這個垂死邊緣那當時呢剛好趕上了中國通移動通中移動夢網的計劃,也就是我們后來說的sp時代。這段歷史其實很多人都知道,但是很少被人提起。如果大家其實仔細的去發現幾個現象,大家就對這個事情了解更深了。當時那大家記不記得用手機的時候,我們經常會收到一些短信,比如說可能我們收到一個短信叫什么什么商報,比如說我們收到一個短信天氣預報,比如說沒收到一個短信叫什么搞笑笑話,來了一個新手機,剛插上卡就收到這些。

大家都覺得這手機功能多呀,這天天還能免費給我們發送這些,但其實這那些東西都是移動夢網計劃背后的服務商提供的,也就是所謂的sp提供的。

當時中國移動審核不是特別的嚴格,而且有些漏洞,所以有些很多sp就走了一些彎道。

比如說的私自扣費、私自扣你的流量,大家認為免費的,其實每個月扣你二十塊錢。一直到2006年的時候315曝光,中國移動迫于壓力,下了需要用戶回復訂閱才能計費,這事才算消停。

現在的大家還有心里陰影,沒事打一打中國移動的電話,查一查有沒有什么亂扣費的項目,什么把彩鈴啊什么的都去掉。后來中國移動在智能手機時代推自己的應用分發平臺,業務不好的原因,也是因為這場信用后遺癥引起的。

這個是中國移動和中國互聯網非常緊密連接的一個地方,就是因為這個動作,讓中國移動嘗到了甜頭,他嘗到什么甜頭呢?

就是通訊和內容結合能夠賺到錢!

所以大家就看到了另外一個現象,那就是最著名的,充話費送手機,買套餐便宜送手機。

這是手機的價格降了嗎?不是。

這是因為中國移動補貼,中國移動補貼 的動力也簡單,有更多的人使用手機,訂購套餐彩鈴啊等等等等這樣的服務他才能掙到錢。就是因為在整個早期的產業鏈里面,中國移動賺到錢,這些后來的運營商賺了錢掙到了錢之后,大家才有動力去發展,這就是我說的手機行業的超級買單俠。

無利不起早啊。超級買單俠們投入上百億的上千億的資金,目的是為了推動他們的既有利益,要么就是政治訴求,要么就是金錢。

如果沒有利益,大家誰有精力資金去買單?這就是我們說的,無論一個行業的前景多好,如果沒有足夠多的買單俠,也就無法支撐這個行業的發展。

所以,我們回過來頭再看看VR。我們今天討論的就是說,到底這個行業到底有沒有可能成為一個超級大行業,其實我們看到前面的超級大行業,無線電,像這個計算機,什么手機,我們發現背后都有一個超級買家,那我們其實結論就很簡單。

VR背后是否存在超級買單俠?

我們看一看VR這個行業后面的有沒有可能存在這樣的超級買單俠,其實超級買單俠的角色無非就幾種:第一個是政府;第二個那是大企業我說大企業的可不是那種普通的大企業,可能都是幾千億市值在這種大企業第三個是消費者,我們說這三塊兒。我們再挨個捋一下,我們看一看政府有沒有對這個VR這一塊有沒有核心的推動,其實目前來說,發現從政策上來講,大家都是支持,但是并沒有投入大量的資金去買單,原因其實很簡單,因為VR無論是設備還是內容,最重要的是,內容的產生。還是在PC端上,還是在互聯網上,而政府已經掌握了這個互聯網基建,也就是說我對于VR的掌控沒有動力,換句話說VR沒有帶來新的這種政治上的影響力,所以政府肯定沒有動力,在這方面有大的投入,或者大的買單,這是第一。第二個,那我們就看一看超級大企業,這個超級大企業,可能大家看看也就兩家。一個是這個騰訊,一個是阿里。中國移動肯定也沒有動力,騰訊的動力在哪兒,騰訊現在大家看到的是什么,騰訊在VR,包括阿里在VR都做了很多的宣講、支持、適配,特別多。

視頻很早了,但是到現在也沒有說下一步的大動作,原因其實很簡單,因為無論VR發展成什么樣,你買東西還得去淘寶,因為東西最多,對吧。

你買東西你還會用快遞,還要穿實際的衣服,貨源還在人家那。

VR過程只是加了一個濾鏡。所以人家只幫你推廣和適配,對于大公司來說,先放著,有利益再說。核心資源在人家手里,一點不用著急。更不會花錢為這個產業買單。

所以大家看到他們在上面有大的投入嗎?比如他投入了影片了么?投入設備了么?投入技術了嗎?投入新的內容了嗎?都沒有。

騰訊也沒有,騰訊也是動作是我們做了一個適配。所以我們發現,現在的所謂的千億級的巨頭在吆喝,嘗試性的做了一些產品放著,但是就是不為這個產業買單,甚至于吝嗇的不做大的投入。

最后我們在看看消費者。

我們說用戶有沒有可能推動大面積的,大面積的推動發展,突然爆發的這種情況。其實我們現在從消費者的需求來講,基本用于看電影,第二個購物,第三個玩游戲。

第一個看電影,電影的核心在于劇本不在于畫面,核心是劇情,之前我們講過對于大制作來說,大家還是樂于首發影院,原因很簡單,能賣得上價格。賺個票房。余下的再賣互聯網。至于VR,只能呵呵了。專門為VR制作一個電影,可能成本都收不回來。

第二,我們看購物,購物這個事情核心在于有用戶想買的東西,而不是看的更清楚,體驗好這個事情,不足以讓用戶給你買單呀。品類是關鍵啊。

最后咱們再看看游戲,游戲這個事情可能是VR一個比較大的突破,因為游戲和PC在手機,它的體驗是完全是不一樣的。VR是在游戲上面給我們非常好的一個體驗。

但是,很多游戲廠商,制作游戲的原因是因為你的硬件足夠多,如果硬件不多的話,大家其實是沒有動力去給你做優質的游戲,因為投入游戲的成本非常高,用戶規模小,沒人買單。

這里面有一個邏輯是可以的,就是我們買一個游戲,順便得買一個眼鏡,這個其實,跟歷史上的另外一個產業特別像,那就是小霸王游戲機,大家如果小時候玩這個小霸王游戲機,估計感同身受。

我們買一個游戲機,然后不停的花錢買單機游戲卡。這個里面這是我們說的一個小買單俠。小買單俠在往上,大點買單俠是誰呢?就是像索尼啊PSP啊,Xbox啊,這些行業,你會發現,也是那個邏輯。

買游戲機是買游戲機,買游戲是買游戲。因為用戶規模小,這種游戲都不敢免費后,再收費。也收不上來。

那VR這個事情我們從整個邏輯捋下來,我們從計算機,從這個收音機,從這個手機,我們對比到VR,所以我們整個流程對比下來,我們發現VR在這個領域里面,我們很難找到會給這個行業帶來巨大現金流的買單俠,歷史上最成功的這種方式就是,像PSP或者像游戲廳,這種商業模式能賺到錢,其他的發展都不大。

我們認為很多歷史都提供了相似的一個商業環境,可能會在技術、傳遞方式上有些區別。但是你研究買單俠背后的驅動力就行了。一個有一個原因在。

很多行業,都不是一個完全自然生長的方式,背后一定有人有動機去買單,如果沒人買單,同樣的就沒人再賺到錢,沒有人賺到錢吧,這個行業早晚有一天都要死了。

僅僅靠資本的推動,我覺得很難讓這個行業成為一個超級大行業。

因為資本在整個鏈條里面,起到的是促進的作用,而不是買單。

本文作者:變革家合伙人李江。變革家采用本文僅為信息提示之目的,不代表變革家對觀點贊同或支持。優質項目推薦、創業項目拆解、核心風險提示、身邊商機發掘,變革家讓您捕捉更多商機、規避更多風險。更多信息請掃碼聯系我們。

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